Ovakav komično-erotski loš film s elementima mistike i detektivskog žanra Aleksandra Polinikova mogao je, čini se, nastati samo u ranoj postsovjetskoj Rusiji.
.
Ovaj film je osvojio preko 30 nagrada i bio je među najgledanijim na Filmskom festivalu u Kanu i Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.
Na osnovu istoimenog romana Đorđa Basanija, ovaj film govori o Ferari u kasnim tridesetim godinama prošlog veka, dok fašistički režim Musolinija i rasni zakoni polako utiču na život u ovom malom gradu na severozapadu, kao i na odnos između tinejdžera Đorđa i njegove susetke Misol Finci-Kontinije, u koju je zaljubljen.